お客様本位の業務運営方針

<お客様本位の業務運営方針の策定、実施にあたって>

1.お客様本位の業務運営
人生の伴走者として、ライフプランを軸に考え、一人でも多くの方に長期にわたって頼れる存在
(パートナー)となれるよう行動いたします。

2.保険商品のご提案
複数の保険会社の商品を取り扱うプロフェッショナルとして、商品内容だけでなく、保険の考え方や
選び方からわかりやすく丁寧にご説明いたします。

3.お客様の声を経営に活かす取組
お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするために、お客様の声を社内で共有し、社員全員が高い
クオリティでコンサルティングを行えるよう努めます。

4.社員教育の充実
お客様本位の業務運営とは、法令遵守の姿勢・理解・実践から始まると考え、月に1度全社員にて
コンプライアンス研修や知識向上に向けた研修を行い、より一層お客様にご信頼頂けるよう努めます。

<当方針の定着を測る指標(KPI)について>

生保13 ヶ月目継続率指標
目標値:97%
お預かりした生命保険契約を長く継続いただくことは、ご意向を踏まえた提案やわかりやすい情報提供に
より、お客様にご満足いただいた結果と考えております。

FP 資格(生命保険協会認定FP 含む)保有率
目標値:100%
お金のアドバイスを行うプロフェッショナルとして、お客様からご信頼いただき、サポートし続けるため
に重要な指標と考え、入社3 年以内に生命保険の販売に携わる社員全員のFP 資格保有を目指します。

策定日 2019 年12 月9 日